Το ατμοκίνητο τρένο του Cloud-Maker

Μια παλιομοδίτικη ατμομηχανή διασχίζει μια πέτρινη γέφυρα πάνω από μια κοιλάδα. Ο καπνός που βγαίνει από την καμινάδα της μετατρέπεται σε αλλόκοτα σχήματα όπως καρδιές, αστέρια και χνουδωτά ζωάκια.