Ένα ποδήλατο με μεγάλα μηχανικά φτερά, περιστρεφόμενα γρανάζια και μια μικρή ατμομηχανή που βγάζει μικρά σύννεφα. Πετάει ψηλά πάνω από μια πόλη με πύργους ρολογιών και πλακόστρωτους δρόμους.
